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【金融事件預告】道瓊工業指數更換成分股
發布日期:2020年08月27日 四

【金融事件預告】
道瓊工業指數更換成分股

事件
  • 蘋果股票分析、道瓊工業指數更換成分股
成分股更換
  • 艾克森美孚(XOM)遭剔除,由企業雲端運算公司Salesforce(CRM)取代
  • 輝瑞(PFE)被剔除由生技製藥安進(AMGN)取代
  • 航空和國防製造商雷神(RTX)被漢威聯合(HON)取代

時間
  • 台灣時間8/31,美股開盤前生效

排名&權重影響

受到蘋果決定進行一股分四股的股票分割計畫影響,道瓊工業平均指數即將出現重大調整,近百年來一直是道瓊成分股的艾克森美孚(Exxon Mobil)遭剔除,由線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司  Salesforce.com Inc.  取而代之。輝瑞(Pfizer Inc.)也會被剔除,由生技製藥巨擘安進(Amgen)取而代之,而航空和國防製造商雷神(Raytheon Technologies Corp.)則會被多元化技術與製造商漢威聯合(Honeywell International Inc.)取代。標普道瓊指數公司在聲明中表示,最新的調整「藉由移除類似領域重複的企業,增加新類型的企業,協助指數多元化,更良好地反映美國經濟。
 

首先在排名上,原本的艾克森美孚排名第28,換了Salesforce排名到第三 ; 排名第30的輝瑞換了安進之後排名變到第四,原本排名第22的雷神,換成漢威聯合之後排名變到第10。而蘋果的排名經過分拆以及換成分股之後排名將掉到第17。而各成分股占的權重也因為換成分股之後有所稀釋。
 

權重部分,蘋果的分拆,加上成分股更換,科技權重從原本的 22.63%減至 19.33%,對道瓊的影響稍微降低。而加入了安進之後,醫療保健占權重從 15.24%提升到 19.55%,其影響力已經大過科技類股。另外在工業類股加入了漢威聯合聯,也讓權重從 13.11%提升到 15%,至於能源類股少了艾克森美孚從原本權重 3.08%降低到 2.01%,隨著高價股變多除了排名有了轉換,也可以明顯看到其他沒有變動的類股占權重都稍有降低。整體來看,科技類股影響權重依舊重要,但排名從原本第一變為第二,影響最大的變為醫療保健類股從原本第三變為排名第一,而金融與工業則排名第三與第四。
 



 

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